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阿國, 小虎, 小胖三兄弟雖然年齡稚小, 但因隱居深山, 接受爺爺教授功夫, 因此都有很好的拳腳功夫。祖孫四人, 快樂的過著與世隔絕的日子。 但事有不巧, 三小不小心將爺爺心愛的寵物小雲雀放走, 為了避免被爺爺處罰, 於是決定下山, 投奔住在大都市的奶奶。三位小孩從未到過山下的文明城市, 因此, 在到這花花世界的大都市後, 對每一件事情都好奇萬分, 同時也不斷的鬧笑話, 由於三小所帶舊鈔已無法使用, 而尋找奶奶又無頭緒, 於是流浪街頭, 販毒集團見三小無知, 但又有一身功夫, 於是假意照顧, 欲利用做犯罪之事。 三小起初不查, 但後來發現陰謀, 於是逃出來巧遇奶奶。 不料販毒集團因三小帶走犯罪證據, 恐為警察查獲, 因此擄走小孫女作為交換, 三小於是私自前往交涉, 並大打出手, 然而工夫不敵槍支, 危急之時, 爺爺及時趕到, 使四小免遭毒手。 此時奶奶亦報警後, 一大批警方人員趕到, 將一幹歹徒繩之以法, 而祖孫五人終於快樂團圓。