卡拉格（Carag），半人類，半山獅子（Half-Mountain Lion），是一個變形者，在落基山的曠野中長大。然而，他對了解人類方面的更多信息的好奇使他遠離了山獅家族。在與人類寄養家庭生活在一起時，他隱藏了自己作為木walk的身份。他意識到自己可以在人類社會中找到自己的位置。直到一所秘密寄宿學校為伍德瓦克人發現他賓至如歸。在Clearwa-Ter High，他在厚臉皮的松鼠霍莉（Holly）和害羞的野牛布蘭登（Brandon）找到了朋友。朋友是卡拉格（Carag）所需的東西 - 因為伍德瓦爾克（Woodwalkers）的世界充滿了秘密和危險。當卡拉格（Carag）發現他的導師百萬富翁安德魯·米林（Andrew Milling）是對人類報仇的秘密情節的背後，他必須選擇一方。
