卡拉格(Carag),半人類,半山獅子(Half-Mountain Lion),是一個變形者,在落基山的曠野中長大。然而,他對了解人類方面的更多信息的好奇使他遠離了山獅家族。在與人類寄養家庭生活在一起時,他隱藏了自己作為木walk的身份。他意識到自己可以在人類社會中找到自己的位置。直到一所秘密寄宿學校為伍德瓦克人發現他賓至如歸。在Clearwa-Ter High,他在厚臉皮的松鼠霍莉(Holly)和害羞的野牛布蘭登(Brandon)找到了朋友。朋友是卡拉格(Carag)所需的東西 - 因為伍德瓦爾克(Woodwalkers)的世界充滿了秘密和危險。當卡拉格(Carag)發現他的導師百萬富翁安德魯·米林(Andrew Milling)是對人類報仇的秘密情節的背後,他必須選擇一方。